1:34 FUN×4
5:06 Pap-pi-doo-bi-doo-ba 物語
8:57 Velvet Motel
13:40 スピーチ・バルーン
17:41 外はいい天気 (テイク1)
17:57 外はいい天気 (テイク2)
21:58 青空のように
25:08 カナリア諸島にて
29:53 指切り
34:22 雨のウェンズデイ
39:29 恋するカレン
43:14 ナイアガラ・ムーン
46:50 大瀧詠一のコンサートが少ない理由
47:22 レコーディング風景の再現 (48:05 ~恋はメレンゲ, 57:59 ~想い出は霧の中)
1:07:59 Confidential
1:10:33 Blue Velvet
1:14:45 風立ちぬ
1:20:24 ナイアガラ・トライアングル登場
1:24:09 街で見かけた君 (杉真理)
1:33:12 SOMEDAY (佐野元春)
1:42:01 A面で恋をして
1:46:46 君は天然色 (メンバー紹介)
1:52:57 さらばシベリア鉄道
2:04:16 A面で恋をして (アンコール)
（第１部）
１．FUN×４
２．Pa-Pi-Doo-Bi-Doo-Ba物語
３．Velvet Motel
４．スピーチ・バルーン
５．外はいい天気だよ
６．青空のように
７．カナリア諸島にて
８．指切り
９．雨のウェンズデイ
１０．恋するカレン
１１．ナイアガラ・ムーンがまた輝けば
（第２部）
１２．恋はメレンゲ（ミックスダウン実演）
１３．想い出は霧の中（ミックスダウン実演、歌のみライヴ）
１４．CONFIDENTIAL
１５．BLUE VELVET
１６．風立ちぬ
１７．街で見かけた君（杉 真理）
１８．SOMDEDAY（佐野元春）
１９．A面で恋をして（大滝詠一、杉真理、佐野元春）
２０．君は天然色
２１．さらばシベリア鉄道
ＥＣ．Ａ面で恋をして（大滝詠一、杉真理、佐野元春）
Ｄｒ：島村英二、Ｂａ：長岡道夫、Ｅｇ：鈴木 茂、村松邦男、Ａｇ：吉川忠英、安田裕美、
Ｋｅｙ：国吉良一、難波弘之、Ｐｅｒ：鳴島英治、川瀬正人、Ｃｈｏ：伊集加代子、鈴木宏子、和田夏代子
ゲストミュージシャン（佐野元春のステージ）：伊藤銀次、ダディ柴田
